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5大A股上市险企投资性房地产近850亿元 去年共计房钱收入同比增长24%

发布时间:2019-08-18 16:04:15

■本报记者 苏向杲

长期以来,险资因为资金量大、久期长等特色,其资产配置作风备受资本市场关注,同时,投资性房地产向来也备受市场关注,那么,险资是如何对待将来的房地产投资机会?

据《证券日报》记者梳理,截至去年年末,中国人寿、中国平安、中国太保、新华安全、中国人保5大A股上市险企的投资性房地产余额共计为849.04亿元,同比增长约11.95%,地产投资增速颇为稳健。

虽然余额增幅没有大,但投资性房地产房钱收入增幅较高。据《证券日报》记者梳理,上述5家险企去年共计房钱收入为53.92亿元,同比增长24%。

中国平安、中国人保

投资性房地产均超百亿元

投资性房地产,是指为赚取房钱或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包含已出租的土地使用权、已出租的建造物等。

从上市险企来看,截至2018年,中国平安、中国人寿、中国太保、新华安全、中国人保5家险企投资性房地产余额分手为467.89亿元、97.47亿元、85.42亿元、70.44亿元、127.82亿元,同比增幅分手为-0.8%、218.1%、-2.1%、48.6%、5.2%。

比照来看,在规模方面,截至2018年中国平安投资性房地产最多,中国人保次之,这2家余额均超过100亿元,其余3家规模均低于100亿元。

增速方面,中国平安与中国太保的投资性房地产去年较2017年涌现微降,中国人寿与新华安全涌现大幅增长。中国人寿对于此表现,增幅较高源于“新增投资性房地产”。新华安全提到变动起因亦为“新购买投资性房地产”。

从目前上市险企投资性房地产的偏颇价值来看,截至去年年末,中国平安投资性房地产中屋宇及建造物的偏颇价值为681.36亿元。中国太保为120.17亿元(2017年同期为118.56亿元)。新华安全投资性房地产偏颇价值为84.17亿元(2017年同期为60.02亿元)。

值得一提的是,局部险企的投资性房地产的产权证正在操持中。好比,中国平安提到,于2018年12月31日,团体净额约为人民币21.89亿元的投资性房地产的产权证正在操持中。中国人寿也表现,于2018年12月31日,团体尚在操持产权证实的投资性房地产账面净值为34.07亿元(2017年同期为18.72亿元)。

5家上市险企揽入

房钱收入54亿元

值得关注的是,去年授权益市场稳定影响,上市险企投资收益广泛涌现下滑。虽然房地产投资在险企总的资产配置占比没有高,但去年险企地产投资房钱收益颇为可观。

2018年上市险企投资收益分明承压。2018年中国平安、中国人寿、中国太保以及新华安全分手完成总投资收益率分手为3.6%、3.3%、4.6%、4.6%,同比降低2.5、1.9、0.8、0.6个百分点。净投资收益率分手为5.2%、4.6%、4.9%、5.0%,同比下滑0.6、0.3、0.5、0.1个百分点。

因为2018年债市、股市均处于下行通道,权益市场分成收入降低以及偏颇价值减值影响,上市险企总投资收益率下滑在预期之中。而比照来看,上市险企地产投资收益增幅较高,上述5大险企去年共计房钱收入为53.92亿元,同比增长24%。

从披露详细投资收益的中国太保来看,其投资性房地产投资收益率为9.0%,较前一年晋升0.6pt,高于4.6%的总投资收益率,也高于固定收益率、权益投资类、现金、现金等价物及其余类投资。

各公司详细房钱方面,中国平安表现,去年投资性房地产的房钱收入为37.43亿元(2017年度为27.57亿元),同比增长35%。中国太保的该项投资房钱为7.39亿元,同比增长7.7%。

惹人留意的是,目前险企投资的一局部房地产用于旗下子公司的办公场地,也有局部投资性地产被典质。

中国平安提到,于2018年12月31日,本团体净额为130.95亿元的投资性房地产用于账面值为人民币75.53亿元的长期借款的典质物。

例如新华安全提到,其去年将位于北京市向阳区建国门外大巷甲12号的新华安全大厦的局部办公场合出租给资产治理公司,并在2018年确认上述房钱收入约为0.14亿元;将位于北京市向阳区建国门外大巷甲12号的新华安全大厦的局部办公场合出租给新华养老安全,2018年确认上述房钱收入约为0.03亿元。于2018年1月份,本公司与新华浩然订破了屋宇租赁及物业治理协定,有效期为1年。

值得一提的是,投资性房地产目前在各险企投资资产配置比例中占比均较低(国寿跟 太保均没有足1%)。上市险企也提到了投资性房地产的投资危险。好比,中国平安表现,团体持有的投资性房地产面临房地产价钱危险,团体跟踪房地产投资敞口,监测相应区域房地产价钱变动,剖析宏观政策跟 区域经济开展对于房地产价钱的影响,聘任独破评价师评价偏颇价值,按期发展压力测试。

现实上,多位安全资管人士表现,2019年没有动产依然是险企重点投资领域。然而,险企投资门路正产生转变,分成波动、事迹肯定性强的龙头地产股有望获安全机构资金青眼。


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