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年内险资举牌3家上市公司耗资55.44亿元,万能险没有再是“弹药”

发布时间:2019-08-18 16:03:40

6月23日,中国人寿及一致行为人举牌万达信息再次让险资举牌上市公司遭到资本市场关注。据《证券日报》记者依据中国安全行业协会披露的数据统计,本年以来,截至6月24日,险资共计举牌3家上市公司,耗资55.44亿元。

惹人留意的是,与2017年、2018年相比,本年险资举牌的频率略有下滑。本年险资举牌方也全体为上市险企等大型险企,与往年中小险企频繁举牌的情形截然相反。从资金起源方面看,自有资金及安全传统账户资金是本年险资举牌的“弹药”,这与此前险资动用万能险账户资金举牌构成光鲜比照。

对于于险资加码权益投资,申港证券剖析师宋劲以为,“以后唯有债券跟 权益类投资能知足险资收益要求”。截至本年4月份,险资余额16.99万亿元,超38%投资于其余投资类(主要为非标名目)。另类投资已成为险资配置比例最高的种别。相较债券跟 权益而言,非标此前受益刚刚兑,对于于安全公司的投研要求较低,且较各安全公司的预期假定收益率高,可谓“躺着赚钱”。刚刚兑的攻破象征着旧有的投资思绪终结。

中国人寿成万达信息第一大股东

6月23日晚,万达信息布告称,公司控股股东万豪投资、实际节制人史一兵与中国人寿6月23日签订了股份转让协定,拟转让公司5.0142%的股份。实现后,万达信息的第一大股东将由万豪投资变革为中国人寿及其一致行为人(国寿团体、国寿资产),后者持股1.65亿股股份、股比15.0183%;实际节制人将由史一兵,变革为无实际节制人。

对于于本次买卖的影响,万达信息表现,中国人寿基于对于万达信息及其所在行业的剖析断定及充足论证,拟通过本次买卖获得万达信息局部股权,充足施展资源整合才能,进一步加强万达信息在信息化综合效劳领域的综合竞争实力,进步其行业位置,加强上市公司的盈利才能跟 抗危险才能,完成国有资本的保值增值,晋升对于社会公家股东的投资报答。

实际上,2018年12月份,万达信息发布布告称,国寿资产-凤凰专项产品通过协定转让的方式购置万达信息5500万股(约占上市公司总股本的5%)。转让实现后,中国人寿成为万达信息第三大股东。

中国人寿当时也表现,将承袭踊跃友善的财务投资人战略,一方面辅佐企业优化资本构造,晋升经营效力,施展万达信息的区域上风跟 技术上风;另一方面充足整合中国人寿体系表里资源,与万达信息在民生及政务信息化领域讨论深度配合,支撑万达信息业务的进一步开展,并没有排除将来12个月内继续增持万达信息。

尔后,中国人寿以其拜托国寿资产治理的“中国人寿安全股份有限公司-传统-一般安全产品-005L-CT001深”账户于2019年3月份、4月份期间通过深圳证券买卖所集中竞价、大宗买卖方式6次增持万达信息。国寿团体则通过其拜托外部投资治理人所治理的基金公司特定客户资产治理产品已共计持有万达信息非限售畅通流畅股53600股,占公司总股本的0.0049%。

在此次股份转让实现后,中国人寿、国寿资产、国寿团体分手持有万达信息的股份占比为9.9760%、5.0025%、0.0049%。

万达信息在布告中指出,本次买卖实现后,中国人寿将在医疗安康、智慧城市、云计算、大数据等业务领域,以万达信息为主要平台整合科技资源跟 业务资源。详细而言,一是在医疗安康领域,依托中国人寿业务资源跟 万达信息的技术才能,强化双方业务配合,晋升双方在医保科技跟 安康科技方面的技术程度跟 效劳才能,更好的效劳国度医疗系统改造。二是在智慧城市领域,依托中国人寿长期的效劳政府教训跟 上市公司全面的技术才能,在一网通办、市民云、城市大脑跟 城市保险等领域深化布局,进一步加强万达信息智慧城市信息化业务的综合竞争实力。

本年险资举牌3家公司

实际上,除上述举牌事情之外,本年以来还有两起险资举牌。

6月21日,华夏幸福基业股份有限公司发布布告,就平安资管受让华夏幸福股份事项签署增补协定。布告中提到的增补协定指的是本年2月份签署的《股份转让协定》。

本年2月份,华夏幸福布告称,公司控股股东华夏控股基业控股股份公司(下称“华夏控股”)、实际节制人王文学已与平安资产治理有限公司(下称“平安资管”)签署《股份转让协定》。

依据协定,华夏控股向平安资管转让1.7亿股华夏幸福股份,约占公司总股本的5.69%,每股价钱为24.597元,转让金额总计42.03亿元。本次转让实现后,华夏控股持股比例将从此前的41.98%降至36.29%,但仍为上市公司控股股东,王文学仍为实际节制人。

除平安外,4月29日,国寿团体发布布告称,中国人寿安全团体(下称国寿团体)与申万宏源签署了《基石投资协定》,介入申万宏源H股IPO基石投资。依据协定,截至本年4月26日,国寿团体本次投资申万宏源H股股份的金额约为6.3亿港元(依照本年4月26日港元兑人民币旁边价0.858,换算为人民币约为5.47亿元)。

本年上半年险资举牌延续了去年的作风。实际上,近两年来,险资举牌上市公司数目远不迭2015年、2016年。《证券日报》记者依据公然材料梳理,2015年共有36家上市公司被险资举牌,2016年该数字降低为15家,2017年降低为8家,2018年增至9家。本年上半年临近序幕,也只有3家上市公司被举牌。

监管激励险资作为长期资金入市

虽然本年以来险资举牌上市公司数目未几,但年内监管屡次激励险资作为长期资金入市。

近日,中国银保监会消息发言人表现,银保监会正在踊跃研讨进步安全公司权益类资产的监管比例事宜。总体标的目的是在审慎监管的准则下,赋予安全公司更多投资自主权,更好地施展安全资金长期投资、价值投资上风,进步证券投资比重,匆匆进资本市场长期波动安康开展。

1月28日,银保监会消息发言人肖远也表现,激励安全公司使用久长期账户资金,增持优质上市公司股票跟 债券,拓宽专项产品投资范畴,加大专项产品落地力度。支撑安全公司发展价值投资、长期投资。

长城证券研讨所非银行金融行业剖析师刘文强表现,截至2019年一季度末,险资持股市值到达23.01万亿元,超过成为普通法人之后的第二大持股机构。投资权益类资产上限进步有望进一步晋升险资在二级市场的话语权。

而跟着举牌上市公司等权益投资的晋升,险资投资收益有望进一步晋升。中泰证券研讨表现,近年来,安全公司投资端长期股权投资规模跟 占比显著晋升,且长期股权投资奉献出较为波动的利润。天风证券则以为,上市安全公司一季报利润与保费表示亮眼,资产端改善后确认可以进一步晋升估值净利润,共计同比增长76.4%,净资产较年终增长9.6%,其中最主要的起因即权益市场的上涨。


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