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万家基金一季度9只混基涨幅没有足5% 低仓踏空成事迹后进主因

发布时间:2019-08-18 16:04:09

中国经济网北京4月15日讯 (记者 李荣 康博) 年终A股市场的强势反弹为权益类基金的回暖带来契机,一季度混杂型基金事迹表示亮眼,超三成产品跑赢上证综指,近80只产品涨幅超过40%。但是,在混杂型基金整体表示优异的情形下,也有局部产品错失良机,Wind数据显示,万家基金旗下就有9只混基(各类份额离开计算)一季度涨幅没有足5%,万家瑞丰C(001489)则逆市亏损。

在混杂型基金事迹表示没有佳的同时,万家基金旗下的债券型基金一季度表示也没有尽善尽美,Wind数据显示,本年一季度万家基金旗下的万家年年恒祥A/C、万家家享纯债等多只债基涨幅均没有足1%,且事迹后进产品主要集中在纯债基金。

万家基金成破于2002年8月,然而至今其规模仍未冲破千亿大关,不只总规模开展较为迟缓,该公司旗下各类型基金的开展也极度没有平衡,固收类产品占比超过75%,而最能代表基金经理投研实力的权益产品则绝对较少,尤其是股票型基金,截至2018年底,万家基金旗下股票型基金仅有16.20亿元,其中,指数型基金就有13.84亿元,自动股票型基金则少的不幸。

一季度9只混基涨幅没有足5% 低仓踏空成事迹后进主因

受益于A股市场回暖,本年以来混杂型基金整体表示亮眼,东方财产Choice数据显示,一季度混杂型基金均匀收益率为17.47%。但依据中国经济网记者统计,万家基金旗下局部产品却踏空此轮普涨行情,一季度共有9只混基涨幅低于5%,其中,万家瑞丰C以至逆市亏损0.09%。

万家瑞丰C成破于2015年6月19日,2015年下半年该基金正处于建仓期,因此顺利躲过股市大跌,尔后该基金净值一路震动上涨,但涨幅非常有限,即使是在2017年蓝筹行情暴发时,其累计单位净值也仅涨至1.15元摆布。进入2018年后,起初该基金净值继续上涨,但自2018年2月起,跟着股市由盛转衰,该基金净值也堕入震动下跌中,虽也有短暂反弹,但该基金2018年全年仍处于亏损形态。本年一季度该基金小幅亏损,截至3月29日收盘,其累计单位净值为1.0974元。

从阶段涨幅来看,万家瑞丰C的表示也没有能令投资者称心,每天基金网数据显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分手为8.04%、2.89%、-1.35%、-0.40%,虽然其近3年与近2年的阶段涨幅均为正,但却远远后进于同期沪深300指数28.25%、16.57%的涨幅。

年终以来,万家基金多只产品涨幅后进的起因大略率是低仓或许空仓踏空了本轮股市上涨行情。虽然目前一季报尚未披露,但中国经济网记者留意到,万家基金9只涨幅低于5%的混基在去年广泛低仓以至空仓。

截至去年四季度末,万家瑞丰A/C、万家瑞跟 A/C、万家瑞盈A/C等多只基金均未持有任何股票,虽然空仓使得这些基金躲过了去年的股市大跌,但本年初股市一改去年颓势,开启强势上涨之路,上述基金大略率未能及时调仓换股,甚至于错失良机,一季度大幅跑输沪深300指数涨幅。

以万家瑞丰A/C为例,该基金在2018年年报中对于于本年市场行情的预测,也印证了其谨严持股的立场,年报中显示:“本组合一季度权益仓位较高,收益尚可。二季度后期逐渐下降权益仓位,下半年开端规模变小,主要投资于短久期利率债。采取最为稳健的战略,等候组合的规模变大后调剂战略。”其预计2019年市场危险偏好有望进一步抬升,但从经济大周期的角度斟酌,经济仍有可能继续承压,企业盈利情形并未显著改善,信誉违约事情可能会继续产生。

一季度超10只债基跑输均值 权益产品规模占比偏低

对于于万家基金而言,混杂型基金事迹后进只是该公司产品表示没有佳的一个方面,Wind数据显示,万家基金旗下局部债券型基金一季度事迹表示同样没有佳,万家年年恒祥A/C、万家玖盛9个月A/C、万家家享纯债、万家鑫享纯债A/C等超过10只债基一季度涨幅后进2.8%的均值程度。

中国经济网记者留意到,一季度万家基金旗下事迹后进的债基主要集中在纯债产品,因为年终A股市场迅速回暖,债券市场的走势则表示出分明的两级分化行情,一方面,受益于股市靓丽表示,可转债基金表示没有俗;另一方面,受股债跷跷板效应影响,纯债类基金则事迹平庸,万家基金旗下的纯债产品同样如斯。

万家基金成破于2002年8月23日,至今已有16年之久,然而截至2018年12月31日,该公司的治理规模仅有845.16亿元。而比万家基金成破还晚的工银瑞信基金、汇添富基金治理规模已分手到达6032.47亿元、4624.01亿元,相比之下,万家基金的规模开展实属迟缓。

现实上,万家基金不只规模尚未冲破千亿大关,其各类型基金的开展也极度没有平衡,固收类产品占比分明偏重。Wind数据显示,截至2018年12月31日,万家基金旗下货泉型基金规模为388.43亿元,债券型基金规模为256.78亿元,据此计算,万家基金固收类产品占总规模比超过75%,而股票型基金与混杂型基金这类最能体现基金公司投研实力的权益类产品则占比没有足四分之一。

值得关注的是,虽然近年来万家基金的总规模不断处于增长形态,然而分类型来看,增速最高的主要集中在货泉型基金,债券型基金与混杂型基金也有没有同水平的增长,不外,该公司旗下本就规模未几的股票型基金却涌现降低趋势。

Wind数据显示,截至2018年12月31日,万家基金旗下股票型基金规模共计为16.20亿元,与2017年底的21.50亿元相比,缩水濒临25%。详细来看,在总规模仅有16.20亿元的股票型基金中,还包含13.84亿元的指数型基金,最可以体现基金经理选股与择时程度的自动股票类基金则少的不幸。


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